Для кого эта программа?
Для страховых агентств, которым нужен единый доступ к полисам, счетам клиентов и комиссиям. Права пользователей и отделов позволяют управлять доступом сотрудников.
VARTAG / СИСТЕМА УЧЁТА СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ MAYA
Программа учёта страховых полисов Maya
Облачная программа учёта полисов для страховых агентств. Продления, платежи в рассрочку, счета клиентов и комиссии — в единой системе.
Учёт полисовВзаиморасчёты с клиентамиПремии и комиссии
ЗНАКОМЬТЕСЬ: MAYA
Напоминания вовремя. Информация под рукой.
Maya PTS — облачная программа для страховой деятельности, которая объединяет полисы, отношения с клиентами, финансовый учёт и комиссии.
Организуйте повседневную работу, отслеживая окончание полисов, ближайшие взносы и оплату страховых премий.
ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ
Учёт полисов в ритме работы вашего агентства.
Maya — облачная система, которая объединяет данные о полисах, клиентах, платежах в рассрочку и комиссиях страхового агентства.
Как отслеживать продления?
Сохраните данные полиса и клиента. Следите за сроками окончания полисов и платежами в рассрочку с помощью уведомлений. Откройте карточку клиента, чтобы запланировать разговор о продлении и дальнейшие действия.
Посмотреть порядок работыКак вести учёт расчётов?
Отслеживайте счета клиентов, задолженности и платежи. Проверяйте комиссии посредников, причитающиеся им суммы и объёмы продаж в соответствующих модулях. Анализируйте данные вместе с помощью отчётов по полисам и страховым премиям.
Модули MayaРАБОЧИЙ ДЕНЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОЖНОСТЕЙ
Управление полисами в одном месте.
Облачный доступ
Работайте в офисе и в поездке с устройства, подключённого к интернету.
Гибкая подписка
Начните работу по модели SaaS без вложений в дополнительное оборудование.
Понятный интерфейс
Просматривайте полисы, данные клиентов и платежи в едином рабочем пространстве.
Своевременные напоминания
Реагируйте на уведомления о продлении, взносах и неоплаченных страховых премиях.
Клиенты и посредники
Отслеживайте взаиморасчёты, объём продаж и начисленные комиссии.
Наглядная отчётность
Анализируйте вместе отчёты по продажам, полисам и страховым премиям.
ПОДХОДЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ
Все модули Maya PTS.
Познакомьтесь с модулями и возможностями для работы со страховыми полисами.
01Общие возможности
- Облачные технологии и модель SaaS
- Автоматическое резервное копирование
- Неограниченное число пользователей и отделов
- Права пользователей
- Сертификат безопасности SSL
02Учёт полисов
- Ручной ввод полисов
- Архив полисов в PDF
- Расчёт возвратов при расторжении и страховых премий
- Уведомления об окончании полисов
- Учёт страховых премий по полисам и посредникам
- Расчёт дохода по полисам
- Подробные отчёты по полисам
- Поиск по турецкому идентификационному номеру, налоговому номеру, телефону, госномеру или имени клиента
09Дополнительные модули
- Модуль помощи
- Карта распределения клиентов
- Расширенный поиск
03Управление клиентами
- Отдельная страница взаиморасчётов для каждого клиента
- Расчёт баланса клиента в реальном времени
- Автоматические и ручные записи о задолженности
- Учёт возвратов и операций клиента
- Графики погашения задолженности
- Учёт направленных клиентов и платежей
- Выписки по счёту в PDF
04Управление посредниками
- Отдельная страница взаиморасчётов для каждого посредника
- Автоматический расчёт комиссий
- Учёт выплаты комиссий и объёма продаж
- Удержание комиссий при расторжении
- Закрепление клиентов за посредниками
- Сводка по счёту в PDF
05Финансовый учёт
- Учёт платежей клиентов
- Учёт доходов и расходов
- Список клиентов с задолженностью
- Учёт возвратов по расторгнутым полисам
06Отчётность
- Отчёты по объёму продаж
- Отчёты по полисам посредников и клиентов
- Отчёт по компании
- Наглядные отчёты
- Отчёт по страховым премиям
07Уведомления и напоминания
- Уведомления об истёкших полисах
- Контроль взносов и просроченных платежей
- Напоминания об операциях клиентов
- Повторяющиеся напоминания
- Уведомления о неоплаченных страховых премиях
- Уведомления о начисленных комиссиях посредников
08Управление пользователями
- Права пользователей
- Список действий пользователей
- Журнал действий пользователей
ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА
Учёт полисов за четыре шага.
Объедините разрозненные записи в единый процесс, чтобы сразу видеть следующую задачу и нужные сведения.
Сохраните полис
Добавьте данные полиса и клиента в систему.
Контролируйте сроки
Отслеживайте даты продлений, платежи в рассрочку и сроки уплаты страховых премий.
Проверяйте напоминания
Планируйте работу с клиентами и полисами на основе уведомлений о задачах, требующих внимания.
Анализируйте отчёты
Изучайте объёмы продаж, страховые премии и взаиморасчёты с помощью отчётов.
ПОСМОТРИТЕ БЛИЖЕ
Реальные экраны. Реальные процессы.
ПОНЯТНЫЕ ОТВЕТЫ
Ответы на ваши вопросы об учёте полисов.
Главное о повседневной работе в Maya.
Как страховому агентству отслеживать продление полисов?
Сохраняйте полисы вместе с данными клиентов и датами окончания, а затем регулярно проверяйте предстоящие продления. Maya уведомляет о полисах, срок которых скоро истекает. Агентство может открыть карточку клиента, запланировать разговор о продлении и в том же процессе проверить уведомления о платежах в рассрочку и задолженности по страховым премиям.
Учёт полисов за четыре шагаКакие данные можно отслеживать в Maya?
Полисы, счета клиентов, платежи в рассрочку, страховые премии, суммы к выплате посредникам и поступления. Отчёты по продажам, полисам и премиям позволяют анализировать эти данные вместе.
На что обратить внимание при выборе программы учёта полисов?
Сравните уведомления о продлениях и платежах, учёт расчётов с клиентами, контроль комиссий, отчёты и права доступа. Реальные скриншоты и демоверсия помогут оценить, насколько программа подходит для ежедневной работы вашего агентства.
Можно ли работать в Maya вне офиса?
Да. Maya работает в облаке, поэтому система доступна с устройств, подключённых к интернету. Права пользователей определяют, какую информацию может просматривать сотрудник.
Можно ли хранить документы по полисам и счета клиентов вместе?
В Maya можно хранить PDF-файлы полисов, а на странице счёта клиента — отслеживать остаток и платежи. Полисы можно искать по имени клиента, регистрационному номеру автомобиля, мобильному телефону, идентификационному или налоговому номеру.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ С VARTAG
Попробуйте Maya на своих рабочих задачах.
Обсудим ваши вопросы о системе учёта страховых полисов.
МНЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Что говорят пользователи Maya?
Газиантеп
После перехода на Maya PTS нам больше не нужны таблицы Excel и Google Docs, в которых мы вели расчёты и комиссии посредников. Теперь нужная информация доступна мгновенно и из любого места.
Мерсин
По-настоящему удобная программа, самая полезная из тех, которыми я пользовался. В ней легко разобраться; она автоматически напоминает о полисах, взносах, страховых премиях и платежах. Заслуживает даже больше десяти баллов из десяти.
Адана
Поначалу я сомневался в Maya, но её новаторский подход сделал программу незаменимой для нашей компании. Теперь даже сотрудники без прежнего опыта работы с полисами эффективно пользуются системой.
